1.  Začátek a konec (Balada z hadrů - rec. duben 1966), Karel Vlach s orch.
  2.  Tři strážníci (Premiera Skafandr - rec. prosinec 1930), V+W + Jaroslav Gradwohl
  3.  Tmavomodrý svět (Ostrov Dynamit - rec. prosinec 1930)
  4.  Bugatti step (Don Juan + Pudr a benzín - rec. prosinec 1930)
  5.  Pochod plebejců (Caesar - rec. 9.6.1932)
  6.  Evropa volá (Caesar - rec. 9.6.1932)
  7.  Nashledanou v lepších časech (Robin Zbojník - rec. 5.11.1932)
  8.  Rhythm Feet (Osel a stín - rec. 7.11.1933)
  9.  Klobouk ve křoví (Osel a stín - rec. 10.2.1934)
10.  Carioka (Kat a blázen - rec. 7.10.1934)
11.  Zakázané ovoce (Vždy s úsměvem - rec. 7.10.1934), Ljuba Hermannová
12.  Tys bratr náš (Panoptikum - rec. 27.4.1935), V+W + J. Ježek - klavír
13.  Hej pane králi (Balada z hadrů - rec. 13.12.1935)
14.  Politické nebe na zemi (Nebe na zemi - rec. 5.11.1936)
15.  Buďte Blahořečený (Nebe na zemi - rec. 5.11.1936)
16.  Swing coctail (Rub a líc - rec 21.1.1937)
17.  Nobody's Sweetheart (Těžká Barbora - rec. 21.4.1938), upravil J.J.
18.  David a Goliáš (Těžká Barbora - rec. 9.11.1937)
19.  Kolumbovo vejce (Pěst na oko - rec. 29.4.1938)
20.  Happy Go Lucky (Pěst na oko - rec. 21.4.1938)
21.  Záleží na nás (Pěst na oko - rec. 29.4.1938)